機能詳細
ODOOの動作
Odooでのプロジェクトとタスクの管理は、以下のような繰り返しの手動設定が必要で時間がかかる場合があります：各プロジェクトのタスク段階の再作成、プロジェクトの進捗追跡、タイムシート入力管理。標準化されたプロジェクトフローを持つ組織にとって、これらの制限は摩擦を生み出し、効率を低下させます。
CLUEDOOの動作
✅ プロジェクトの段階 - 新規プロジェクトの基本設定：
- 新しいプロジェクトのデフォルトステージをステージビューで設定でき、新しいプロジェクトが作成されたときに自動的に適用されます。
✅プロジェクトの段階 - プロジェクトの商談における基本設定：
- プロジェクトオポチュニティのデフォルトステージを設定するオプションを提供します。
✅ タスクキャンセルボタン:
- 専用の「キャンセル」ステージと「段階キャンセル」チェックボックスを導入します。
✅ タスクアップデートボタン:
- 「タスクのアップデート」ボタンを提供し、タスクの変更を効率化してワークフロー効率を向上させます。
✅ 最終顧客:
- 顧客フォーム（販売＆購買 タブ）に「最終顧客」チェックボックスを追加し、パートナーを最終顧客としてマークすることで、顧客セグメンテーションを強化します。
✅ プロジェクトの流れ:
- タスクのステージに基づいてプロジェクトのステータスを表示し、リアルタイムのアライメントを保証します。
✅ タイムシート制限:
- 「タイムシート変更制限」チェックボックス付きの「タスク段階」メニューをプロジェクト設定に追加します。
✅ プロジェクト事例:
- プロジェクト設定に「事例」フィールドを導入し、標準化されたプロジェクト識別と外部システムとの統合を可能にします。
比較：ODOO と CLUEDOO
Odoo:
- ❌ 新しいプロジェクトまたはオポチュニティのデフォルトステージ設定がなく、手動構成が必要。
- ❌ 限定的なタスクステージ遷移オプション、手動のドラッグ＆ドロップに依存。
- ❌ 完了したプロジェクトに組み込みのタイムシート制限がない。
- ❌ 専用のプロジェクト参照フィールドや最終顧客の指定がない。
- ❌ ステージベースのフィルタリングのない基本的なプロジェクトステータスと検索機能。
Cluedoo:
- ✅ 新しいプロジェクトとオポチュニティのデフォルトステージ設定を自動化。
- ✅ 専用のボタンとステージでタスクのキャンセルを簡素化。
- ✅ 効率化されたボタンでタスクの更新を強化。
- ✅ 「最終顧客」チェックボックスで顧客管理を改善。
- ✅ ステージベースのプロジェクト検索とステータス同期をサポート。
- ✅ 完了したプロジェクトに対するタイムシート制限を強制。
- ✅ プロジェクト追跡と統合のための構造化された「事例」フィールドを追加。
ビジネスケース
コンサルティング会社が複雑なワークフローで複数のクライアントプロジェクトを管理しており、標準化されたタスクステージ、明確なプロジェクトステータス、完了プロジェクトに対するタイムシート修正の制限が必要です。例えば、契約番号「CNB-2025-456」でクライアントBの新しいプロジェクトを開始する際、「計画中」「進行中」「完了」などの事前定義されたステージを自動的に適用する必要があります。さらに、タスクをすばやくキャンセルし、完了したプロジェクトのタイムシート編集を制限し、レポート用に最終顧客を追跡する必要があります。
関連モジュール
このモジュールをインストールすると fal_title_reference_task_project モジュールのインストールがトリガーされます
ソリューション機能
プロジェクトの段階 - 新規プロジェクト基本設定
タスクのキャンセル
タスク更新
プロジェクト事例
プロジェクトの段階 - プロジェクト商談における基本設定
プロジェクトの流れ
最終顧客
タイムシート制限
モジュール使用方法
タスク段階 - 新プロジェクト基本設定
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ステージビューで、ステージを新プロジェクト基本設定として設定できます。
2
そうすれば、新しいプロジェクトを作成するときに、デフォルトとして選択したステージが自動的に作成されます。
タスク段階 - プロジェクトの商談における基本設定
1
ステージをプロジェクトの商談における基本設定として設定するオプションもあります。
2
- プロジェクトを作成
- プロジェクトフォームビューで、「設定(Settings)」タブに「商談(Opportunities)」チェックボックスがあります。
- チェックボックスをオンにします
- 新しいプロジェクトオポチュニティ用のデフォルトとして選択したステージが自動的に作成されます。
- 既存のプロジェクトを編集する際に「商談(Opportunities)」チェックボックスをオンにする場合は、「基本段階の変更
(Modify Default Stage)」をクリックし、その後保存して有効にする必要があります
タスクのキャンセル ボタン
タスクアップデート ボタン
Cluedoo は タスクアップデート(Update Task)ボタンも提供します
最終顧客
顧客フォームビューの 販売&購買(Sales & Purchase)タブには最終顧客(Final Customer) チェックボックスがあり、このパートナーが最終顧客であるかどうかをマークできます
プロジェクトの流れ
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Project に移動 - プロジェクトはタスクと同じステータスを表示します
2
ステージで検索することもできます。
タイムシート制限
1
2
ユーザーがプロジェクトの状態が「完了(Done)」である
タスクでタイムシートを作成または変更するとき、
制限があります
プロジェクト事例
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